明末颍州城里的小男孩小天捡到一个卷轴,这个卷轴里面隐藏着很多惊天秘密。一位名叫太公的白胡子老头找到了小天,告诉他城市正面临危机。从此以后,小天在太公的教导下,学习各种本领,一步步成长起来。
天地混乱的混沌时代--有一块人和妖怪共存的土地,那里是文明和信仰之源--桃源乡。突然的异变和恐怖袭击了那土地,以往平稳生活着的的妖怪们失去了自我开始了暴走。异变的元凶是“将过去的大妖怪牛魔王给复活了
本片改编自阿兰·本奈特创作的同名戏剧,取材于真人真事。玛吉·史密斯饰演主角Miss Shepherd,一个在阿兰·本奈特家旁车道上的货车里生活了15年的无家可归的女人。